夷陵城市发展有限公司，（简称“夷陵城发”或“发行人”），近期成功发行了2024年面向专业投资者的非公开发行公司债券，在金融市场上掀起了一股热潮。本期债券的发行工作得到了天风证券的鼎力支持，作为独立主承销商，天风证券以其专业的服务能力和丰富的经验，为夷陵城发提供了全方位的承销服务。本次债券的募集资金总额高达5亿元，期限为3年，实现了3.10%的利率。这一票面利率不仅创下了发行人所属集团的历史融资最低利率，更在湖北省同类公司债中独树一帜，创下近三年来的最低利率纪录。

据介绍，夷陵城发成立于2016年1月，是宜昌市夷陵区重要的国有企业。经过天风证券近三年的持续辅导，夷陵城发成功取得AA评级，并于2021年4月成功发行首期5亿元私募公司债，是天风证券作为主承销商在宜昌市发行的首只债券。

本期债券是夷陵城发在资本市场的第二次亮相，天风证券联合发行人举办发行路演会议，与诸多金融机构积极沟通以争取投资意向，从而保证本期债券成功发行。本期债券最终发行利率3.1%，较上期大幅下降，并获得了2.6倍认购。本次发行结果既优化了发行人债务结构，又实现了降本增效的战略目标。

作为湖北唯一金控平台宏泰集团控股的券商、省属骨干金融企业，天风证券在宏泰集团领导下，充分发挥在全国资本市场的影响力，持续升级深耕湖北战略，通过“城市投行”量身打造全方位综合金融服务方案，倾力支持湖北实体经济高质量发展，助力湖北加快建设全国新发展格局先行区。

全国债券市场，作为金融市场的重要组成部分，为资金的需求方和供给方搭建了一个高效、透明的交易平台。未来，天风证券将充分利用其优势，为湖北省的企业提供更为丰富、更为灵活的融资选择，提供稳定的融资渠道，以满足企业长期发展的资金需求。这种低成本的资金支持将有助于降低企业的财务成本，提高其竞争力，从而推动整个地区的经济发展。

此外，天风证券还将与湖北省企业紧密合作，共同探索适合当地经济发展的模式和路径。通过深入了解当地的经济环境和市场需求，天风证券将提供更加精准、高效的金融服务，助力湖北省实现经济转型升级和可持续发展。